Unsere Dienstleistungen – Ihr Nutzen
Pensionsplanung
- Entscheidungsgrundlagen und Massnahmen für Ihre Pensionierung
- Konzepte für die Sicherstellung Ihres Einkommens und Vermögens
- Steueroptimierung – Steuern sparen heisst Steuern planen
- Wohlbefinden im Ruhestand – optimale Vorbereitung bringt Ihnen Sicherheit
Hypothekarberatung
- Finanzierungskonzept erstellen
- Bankofferten einholen und vergleichen
- Steueroptimierte Abzahlung
- Gesamtberatung
Vorsorgeplanung
- Analyse Ihrer bestehenden Familien- und Altersvorsorge
- Kosten-/Nutzenoptimierung
- Neutrale Offertvergleiche
Vermögensverwaltung
- Aktive Bewirtschaftung nach Ihren Anlagerichtlinien
- Banken- und umsatzunabhängige Verwaltung
- Langfristige und umfassende Betreuung
Anlageberatung
- Professionelle Beratung durch qualifizierte Fachleute
- Ausführung der durch Sie getroffenen Anlageentscheide
- Periodische Überprüfung Ihres Wertschriftendepots
Depotanalyse
- Analyse Ihrer bestehenden Geldanlagen
- Empfehlungen und Massnahmen
Kostenloses Erstgespräch – wir beraten Sie gerne
Die Erstbesprechung ist kostenlos und unverbindlich.
Unsere Dienstleistungen verrechnen wir nach effektivem Aufwand und vereinbaren vorgängig ein Kostendach. Den Beratungsumfang bestimmen Sie.